Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân (Personal Financial Advisor — PFA) là gì?

Nhân sự ngân hàng

Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân (Personal Financial Advisor — PFA)

Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân (Personal Financial Advisor — PFA) là vị trí tại ngân hàng bán lẻ hoặc bộ phận Wealth Management, chuyên tư vấn giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân: quy hoạch tài chính (financial planning), đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mở), bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm hưu trí, kế hoạch giáo dục con cái. PFA khác RM ở chỗ: RM tập trung vào sản phẩm ngân hàng và KPI doanh số, PFA tập trung vào nhu cầu tổng thể của khách hàng và thu nhập từ phí tư vấn. Yêu cầu: chứng chỉ CFA, CFP, hoặc chứng chỉ hành nghề chứng khoán, kỹ năng lắng nghe và phân tích nhu cầu khách hàng.

Luyện thi với kiến thức này

Đề thi ngân hàng thường hỏi về Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân (Personal Financial Advisor — PFA)

Làm đề thi ngay Đăng ký miễn phí

Thuật ngữ liên quan

Banker — Nhân viên ngân hàng

Nhân sự ngân hàng

Banker (Nhân viên ngân hàng) là thuật ngữ chung chỉ người làm việc trong ngành ngân hàng, từ giao dị

Bộ đề thi ngân hàng (Bank Exam Question Bank)

Nhân sự ngân hàng

Bộ đề thi ngân hàng (Bank Exam Question Bank) là tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm mô phỏng đề thi tuy

Bộ đề thi ngân hàng tiếng Anh là gì?

Nhân sự ngân hàng

Bộ đề thi ngân hàng tiếng Anh là Bank Exam Question Bank / Banking Test Papers. Thuật ngữ ngân hàng

Bộ đề thi ngân hàng tiếng Hàn là gì?

Nhân sự ngân hàng

Bộ đề thi ngân hàng tiếng Hàn là 은행시험 문제집（은행시험 문제집）. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ Việt-Hàn.

Bộ đề thi ngân hàng tiếng Nhật là gì?

Nhân sự ngân hàng

Bộ đề thi ngân hàng tiếng Nhật là 銀行試験問題集（ぎんこうしけんもんだいしゅう）. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ Việt-Nhật.

Bộ đề thi ngân hàng tiếng Trung là gì?

Nhân sự ngân hàng

Bộ đề thi ngân hàng tiếng Trung là 银行考试题库（yínháng kǎoshì tíkù）. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ Việt-Tr

Bộ đề thi ngân hàng tiếng Tây Ban Nha là gì?

Nhân sự ngân hàng

Bộ đề thi ngân hàng tiếng Tây Ban Nha là Banco de Preguntas de Examen Bancario. Thuật ngữ ngân hàng

CSO — Chief Security Officer / Giám đốc an ninh ngân hàng

Nhân sự ngân hàng

CSO (Chief Security Officer — Giám đốc An ninh) là vị trí cấp cao trong ngân hàng chịu trách nhiệm t

Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân (Personal Financial Advisor — PFA) là gì?